14 年前
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小红帽（桥本环奈饰）在旅途中遇到落魄狼狈的灰姑娘（新木优子饰），两人在女巫的协助下华丽变身，启程参加富丽堂皇的舞会，没想到她们搭乘的南瓜马车半路撞死一名男子，两人连忙把尸体藏好后赶赴城堡。就在灰姑娘和王子（岩田刚典饰）翩翩起舞、坠入爱河之际，那具尸体却被人发现了，舞会也因而取消，小红帽和灰姑娘顿时陷入尴尬窘境，于是两人着手调查不单纯的案情，想要揪出真凶，过程中遇到一连串稀奇古怪的角色。且看胆大心细的小红帽发挥推理天分抽丝剥茧，揭开真相。。故事开始于1972年的南非，斯蒂夫（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）作为一个外来者生活在这里，和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛（路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰）曾经是一名芭蕾舞演员，如今在夜总会里跳舞谋生。 艾玛是一个非常善良的女孩，对于经常帮助她的灯光师约瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰），艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同，而是真心的感谢他，并且将他当做朋友一样相处。战争开始了，参军的斯蒂夫走上了前线，但很显然，他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火，返回艾玛身边时，却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。。1949年的一天夜里，原国民党中将王约翰在香港的寓所中被人杀害。凶手是谁？《民报》的美籍华人记者麦克锋(王志文饰)不顾个人安危，进行了秘密采访。他的女友唐丽媛(卓雷饰)在报社的资料室工作，帮麦克锋找到一些线索，麦克锋发现这件谋杀案背景复杂……。