22 年前
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故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。
国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……。1920年，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴携子玉书来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，虽收入微薄，却好在平安。唯一令他烦心的是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。
某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在二人无法招架恶势力狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。。治安署协查员宋星野在调查老城命案受警花尚薇阻止，意外发现战友黄海被追杀。为调查真相，宋星野与助理詹娜破解数据、与尚薇策应突袭，终曝光黑幕挫败政变。借大小姐赵晴云暗中助力，将真相公之于众。。
