7 年前
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米迦尔是一名夜间医生。他的病人大多来自动荡的贫民区，比如其他医生根本不屑于接待的瘾君子。他不仅见证着病人们复杂的人际关系，自己也深陷生活的泥沼：不知道如何做一个好丈夫，和情人的关系也越来越不顺利。当一名药剂师亲戚拉他下水，一起贩卖虚假药物，他的人生彻底地脱轨了。又一个夜幕降临，他能不能把握住机会，做出正确的选择，守住自己的良知和底线？。弗兰克（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）和苏珊（泰瑞·波罗 Teri Polo 饰）虽然离了婚，但是两人对于他们的孩子丹尼（马特·欧莱瑞 Matt O'Leary 饰）的爱却没有终止。尽管婚姻失败了，但在教育上，弗兰克和苏珊都希望能够尽到他们的职责。在父母的纵容和溺爱下，丹尼渐渐成为了一个满口谎言不学无术的坏孩子。 某日，苏珊邂逅了名为瑞克（文斯·沃恩 Vince Vaughn 饰）的男子，文质彬彬的瑞克很快就吸引了苏珊的注意，两人渐渐走到一起，然而，就在他们准备结婚之时，丹尼却告诉弗兰克，瑞克的真实身份是一名杀手。面对行事诡异的瑞克和扯谎成性的儿子，弗兰克不知道该选择相信谁。。
