16 年前
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Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……。吉儿某日回到家发现妹妹茉莉突然无故失踪，种种迹象让她深信是之前曾经绑架过她的歹徒再度找上门来！上次她逃过一劫，然而这次因她不在家，却害妹妹成为无辜的替代品。吉儿确信歹徒是冲着自己而来，因为只有她曾经历过在树林的深洞里的恐怖回忆，只有她知道歹徒的秘密！
吉儿深信茉莉极可能有迫切的生命危险，她急着向警方求助，且坚称这与上次企图绑架她的是同一人所为。但警方并不相信她的话，因一年前她被丢在树林中被人发现，宣称她被绑架且与其他女孩们一同囚禁在某个深洞里。然而警方根据她的供词进行搜索，却完全找不到任何可疑的人事物，也找不到她所说的深洞，一切似乎只是她虚构出来的幻想……
警方认为凶手并不存在，茉莉只是一时失联应该很快就会回家，对吉儿的报案并不认真当一回事，但吉儿知道茉莉可能很快就会遭遇不测，心急如焚的她只能靠自己的力量，这次她必须再度跟她不愿面对的梦魇周旋。然而只剩12小时了，究竟一切只是她不正常的幻想还是真有其事？她是否还来得及救出亲爱的妹妹？她决定不顾危险自己一人去追查真相，所有答案再度指向那片树林静处，无人知晓的神秘深洞里……。纳萨林（弗朗西斯科•拉瓦尔 Francisco Rabal 饰）是一名将自己的全部都奉献给了上帝的神父，他放弃了教堂里优渥的条件，心甘情愿的前往环境十分糟糕的偏僻村庄布道。然而，纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬，因为帮助了犯下了谋杀罪行的妓女安达拉（Rita Macedo 饰），纳萨林遭到了信徒的唾弃和教会的驱逐。
然而，纳萨林并没有放弃信仰。安达拉的好友比阿特里兹（玛格•洛佩兹 Marga López 饰）的姐姐的孩子身患重病，请求纳萨林的祝福，奇迹发生了，孩子的疾病竟然神奇的痊愈了。就这样，安达拉和比阿特里兹成为了纳萨林的信徒。比阿特里兹的前男友平托（Noé Murayama 饰）十分嫉妒纳萨林，对他进行了无情的污蔑和中伤。。