10 年前
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弗朗西斯是新近守寡的摄影师，正陷于是否要移民国外而烦恼。她的母亲艾丝蓓是个倔强的老太太，宁愿独自穿越寒冬雪地也要来干涉女儿的生活。她的十六岁儿子亚历克斯则开始意识到异性的吸引力，跟邻家女孩妮塔初尝禁果滋味。
汤姆与死党萨姆逃课，在碰倒妮塔堆的雪人后逃到一个小山洞旁，他们发现了两只可爱的小猫，在犹豫是否应该回家拿钱为小猫谋吃食时遇到了弗朗西斯与艾丝蓓，她们善心大发，给了男孩子们钱。。天生不能说话的比莉（玛丽娜·奇蒂娜 Marina Zudina 饰）是一名道具师，她的工作是为小成本恐怖片提供道具，虽然身体上有缺憾，但有一个关心她的姐姐让她的生活充满了温暖。一天收工后，她为了取回落在拍摄现场的道具而折返，却被锁在了片场。无聊的她四处转悠，无意之间闯进了一部色情片的拍摄现场，令他没有想到的是，在转瞬间，色情变恐怖，女演员活生生的杀死了，而凶手手中的镜头，如实的拍下了这血腥的一幕。比莉报了警，警察前来搜索却一无所获，凶手坚称吓坏了的比莉将假戏看成了真做。
事情并没有结束，原来，凶手系俄罗斯黑手党成员，专门拍摄这种真实的暴力电影来满足顾客的特殊需要。事件平息后，他们立刻展开了针对比莉的灭口行动。无法开口的比莉，只有通过自己的智慧和行动来揭开这场事件的真相。。新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容並協助逃脫的神祕女孩蓮（余佩真飾）。但跟蓮相遇後，余卻因為蓮不可思議的能力和迷人的個性不可自拔，陷入了一個難以區分虛實的奇幻世界......。。