1 年前
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法国中部山区中的夏曼侬村，是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿，多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养，咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长，吉祥在一次意外中丢掉工作，家中的生活瞬时窘迫起来，他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间，吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人，他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班，走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来，他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。即将退休的老警察宁武原在徒弟徐克、沈畅等同事们的欢送会上，准备高高兴兴地功成身退。女儿宁玉为了父亲能够安享晚年，准备在新小区买一套房子陪伴父亲。可没曾想多事之秋，刚付完房子定金，就发生了命案，而且就在她定的那个单元。但更纠结的事情宁玉可能还不曾想到，自己定的这个房子将把她和父亲，还有她永远也不想见到的母亲“锁”在了同一个小区…… 因为清网行动，徐克等人接收了一些肇事逃逸的案子，在这些案子中薛玉婵和刑兵的儿子刑飞宇落入了他们的视线，在追查中，刑兵意外地告诉了宁五原，刑飞宇是他和薛玉婵的儿子…… 人生总是充满了各种意外和误解，所以我们才有了无数的离合与悲欢，但是好在我们每个人的心里都还有宽容，于是我们才能在夕阳西下时从容漫步！。