11 年前
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郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。
然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令禁止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，传授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊，然而，这段感情却必定要遭受非议和风雨。。因为一次意外痛失爱女，沈勇夫妇开始了长达20年的艰苦寻女生活，直到成为总裁的女儿回乡与他们相认，夫妇俩终于扬眉吐气、苦尽甘来。。独孤求败的绝世高手白眉在六十年前退出江湖，隐居于昆仑山顶。卢小鱼（卢正雨 饰）是白眉门下的唯一弟子，白眉却迟迟不肯教他绝世武功。然而有一天，白眉遭人暗算，临死前，他把一本《绝世武功》秘籍的上集交给卢小鱼，而下集则在“魔教三圣”手中。所谓“魔教三圣”，即君子刀，绝种师 太和无名孤老。为报师仇，卢小鱼每日苦练绝世武功，四年后，他踏上了复仇之路。之后他历尽劫难，终于把魔教三圣打败，夺回了《绝世武功》的下集。但是，当他翻开秘籍时，他竟然看到意外的一幕。一个惊人的秘密随即在他脑海中闪现，而魔教三圣又到底是何方神圣呢……。