2 年前
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绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校，这天早上，三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英（李美妍 饰）阔别九年后以教师的身份返回母校，学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生，只是不会再有真珠的身影，而朴老师死前致电恩英，宣称真珠没有死，真珠回来了。
恩英与真珠是学生时代的好友，两人的友情被老师阻挠不得不分开，而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春，坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术；同桌素英成绩优异但为人高傲；洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现，这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……。晓曦和母亲美芳相依为命，开著一家小小的花店。美芳有睡眠障碍，晓曦新认识的男友彦豪是位精神科医师，晓曦和母亲看诊后，反而变成两人交往的障碍，彦豪坚持不能公开两人的关係。真正的原因是他还没走出前女友自杀阴影。 一家乡工地挖出到了一副骨骸，竟然是晓曦二十年前在海边失踪的父亲，美芳受到刺激，在葬礼后失踪。众人遍寻不著，却在树林裡发现美芳上吊自杀的尸体。林投姐抓交替的谣言再起。 崩溃的晓曦求助神婆丽云，呼唤美芳的灵魂对话，却被彦豪打断，原来神婆是彦豪的母亲，彦豪坚持晓曦需要的是医学治疗。 晓曦回到老家，记忆碎片渐渐拼凑成形，那鬼魅的身影是她一直无法面对的恐惧......彦豪是否有勇气面对一切，解救晓曦？。