8 年前
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陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。
另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……。六年前宋白和沈之遥设计让夏明熙与江叙发生关系并冒充威胁转钱，致江叙误会。夏明熙为女儿手术回国，与江叙重逢。宋白求婚逼她离开，江叙知真相后救下失踪的她们，沈之遥挟持橙橙让江叙抉择。。1931年“九·一八事变”爆发后，日本关东军金力推行“欲征服支那，必先征服满蒙”的罪恶计划，欲将满蒙从中国分裂出去，建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务，开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时，中共西北特委书记王若飞来到内蒙古，与中共西蒙工委书记云泽见面，指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众，建立武装，粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报，逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞，云泽只身闯虎穴，面见绥远省长傅作义将军，晓以民族大义，终于说服傅作义，拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令，暗中保护了起来······。