18 年前
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大漠中三城鼎立，时局动荡，纷争不断。大漠第一美女，没落族裔的公主皇北霜阴差阳错成为厄娜泣和亲使者，前往云沛城和亲。途中与大漠三个呼风唤雨的男人产生交集，一女三男彼此试探玩弄，反骨黑莲花与大漠三强们的相爱相杀。皇北霜不甘被命运捉弄，凭借机智勇敢与坚定信念，在危机四伏的大漠立定脚跟并与北靖领主霍擎云互生情愫。惊鸿美人，大漠一梦，在亦真亦幻的危机中逐鹿大漠搅动风云。。巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。
巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。。道美索是一个活波可爱、乐于助人的女孩，她和高锡彬是同一所学校高三的学生。学校给在全国论述大赛中取得优秀奖的同学发奖状这天，妈妈千叮咛万嘱咐可美索还是迟到了，为祝贺美索得奖锡彬送给她一个钥匙扣，美索喜出望外。美索的妈妈和锡彬的妈妈是高中同学，两人总是为孩子的学习暗中较劲。在送美索去补习班的路上妈妈也不忘教导美索努力学习，美索自信的说自己一定会和锡彬考上同一所大学。。