13 年前
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庫爾（凱文索柏）是個四處為家、驍勇慓悍的流浪戰士，一日，他來到凡路西亞國，以高超的劍術與過人的勇氣，意外地成為該國的新國王，凡路西亞舉國歡騰，然而卻有個人懷恨在心，那就是邪惡的蛇蠍女巫艾琪瓦夏（蒂亞卡瑞拉，「反斗智多星」），她欲控制凡路西亞國，於是用盡一切手段誘惑庫爾與她成婚，婚後便一步步擴展她的惡勢力。當庫爾發現新娘艾琪瓦夏的陰謀後，一切都已來不及了，唯一能毀滅她的武器就是--"瓦卡的氣息"，瓦卡是隱居在洞穴中的北方之神，庫爾必須出海找到瓦卡，偷取他的氣息為武器。如今，凡路西亞全國人民的安危繫於庫爾的手上，於是他揚帆啟航，展開一段驚險萬分的旅程，航向不可預測的未來…此片是根據作家勞勃霍華的小說改編而成，他的作品「王者之劍」曾在1982年捧紅了阿諾史瓦辛格。。故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅（梅格·瑞恩 Meg Ryan 配音）和祖母朵瓦格（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 配音）流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。一晃眼十年过去，曾经的公主已经出落成为了名为安雅的美丽女孩，而一直惦念孙女的朵瓦格则开始花重金寻找公主的下落。
一次偶然中，骗子德米特（约翰·库萨克 John Cusack 配音）遇见了安雅，并不知道安雅就是娜塔西娅公主的德米特决定让安雅假扮娜塔西娅，以骗取高额的赏金，在此过程中，两人之间却意外的产生了真挚的感情。一直以来，安雅都对自己的过去和身份耿耿于怀，这一次，她能够得到所谓的真相吗？。