16 年前
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巴特（泰尔·谢里丹 Tye Sheridan 饰）是一位性格非常非常内敛的青年，为了治疗自己的自闭症，提高社交能力，巴特在一间酒店里从事着夜班服务员的工作，他最大的兴趣就是从酒店的监控里观察客人们的百态。 一天，一个女人在酒店里被杀了，唯一在场的巴特成为了头号嫌疑人，让巴特感到害怕的是，这名凶手看起来并未打算就此收手，而是接连不断的犯下凶案。为了洗清自己的嫌疑，巴特决定开始寻找凶手的踪迹，在此过程中，巴特和一位名叫安德拉（安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas 饰）的女房客之间碰撞出了浪漫的火花。巴特必须加紧脚步寻找真凶，因为若非如此，安德拉有可能会成为凶手的下一个行凶目标。。故事发生在名为鹿缟的城市中。因为同暗恋的女生神泉安菜（堀江由衣 配音）告白被拒绝，平凡的少年大佛弹（植田佳奈 配音）决定前往鹿缟山换换心情。没想到，这居然成为了改变大佛弹一生的一趟旅途。目击到外星飞船坠毁地球的场面的大佛弹成为了事故的牺牲者，为了挽救无辜，事件的始作俑者宇宙仁（藤原启治 配音）重塑了弹的身体。可是，恶趣味的仁擅自将弹的性别和外形转换成了女性！从此，弹将以女性的身份重新开始高中的学习。
塞翁失马焉知非福，变成女性的弹却意外的吸引了安菜的注意。不仅于此，就连亲梅竹马来栖泊（田村由加利 配音）也向弹发起了积极的进攻，一时间，曾经默默无闻的弹成为了热门人物。弹的真实身份会暴露吗？这三人间又将发展处怎样的关系呢？女生之间的感情，还是真是难以捉摸啊。。