14 年前
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11岁的哥哥灿伊（俞承浩 饰）居然像个大人一样，无微不至的照顾着妹妹小伊（金香奇 饰）。兄妹俩人一直都相信，只要他们乖乖听话，总有一天，离家出走的妈妈会回到他们身边。
小伊生日到了，为了满足她的心愿，哥哥送了一只刚刚出生小狗送给她，小伊认为这是妈妈送给她的礼物，所以取名为“心意”。有了“心意”的陪伴，灿伊不在家的时候，小伊有了玩伴。三个小家伙像一家人一样，快乐的生活着。转眼“心意”长大了，在一个阳光灿烂的冬日，“心意”拉着冰车，带着小伊在结冰的江上快乐的玩耍，不料发生意外，小伊掉进冰窟窿里面……
灿伊把小伊意外的过错归咎在“心意”的身上，没有妈妈，没有小伊妹妹的灿伊，也不能接受“心意”再呆在自己身边，于是灿伊离家出去，开始了新的生活，而“心意”尾随其后，也开始了一段追觅之旅……。李正森（柯有伦 饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉 饰）和爷爷（勾峰 饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力，不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法，令众人耳目一新。就在这时噩耗传来，与其相依为命的奶奶过世了，并给正森留下遗书，要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘（房思瑜 饰）手上，刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷，而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。