23 年前
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抗日战争爆发的前一年，为讨好日本人，国民党高参王子敬找到京城最大的紫檀家具店“旭东”的掌柜陈竹云，要他想办法打造一套皇帝的龙椅，雍正耕织柜的仿品，被陈竹云断然拒绝。
不巧陈竹云的儿子陈汉昌意外被关押，王子敬以此为条件逼“旭东”在3个月内仿造完龙椅和雍正耕织柜。又找来京城第二紫檀家具店“橍铭和”做监工。“橍铭和”掌柜大喜，欲借此事整垮“旭东”。。本片讲述了身为M国的特别行动调查局情报员,以及欧阳集团继承人的欧阳越泽，因为不擅长英语而导致在抓捕最大枭毒犯黑衣人行动中失败，他不得已被派遣到鹿橙任教的商学院学习，然而欧阳越泽三番五次的缺课，引起了鹿橙的不满，考试后鹿橙以缺勤没给欧阳越泽合格，欧阳越泽遭到局长的批评及取消欧阳集团继承人的资格，气急之下欧阳越泽让总裁办主任将鹿橙辞掉，两人结下梁子。欧阳越泽获知枭毒黑衣人正好与公司要谈的项目所在同一地方，为了获得继承权和抓捕到黑衣人，欧阳越泽再次争取到项目机会。他急需要一名翻译陪同出国，在堂兄的帮助下很快招到翻译，但不料堂哥聘请的翻译正是和他结下梁子的鹿橙……。十二岁的神山满月（绪方惠美 配音）和外婆相依为命，酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知（木村良平 配音）有着约定，为了完成约定，满月向着成为歌手的道路上努力前进。某一日，一个名为“香葱拉面”的组合出现在了满月的满前，他们自称见习死神拓人（斋藤恭央 配音）和由依（本多知惠子 配音），他们告诉满月，她只剩下一年的寿命，而只要拿到她的灵魂，拓人即可成为正式的死神。伤心的满月感动了由依，他们决定帮助满月在死前达成她最后的心愿。
由依将满月的外表变成了十六岁的少女，这样她才够资格参加歌唱大赛。没想到，满月以“FULLMOON”的艺名一举获得成功，而在此过程中，拓人对满月的感情也渐渐变得复杂起来。英知的归来让拓人颇受打击，而拓人遗失已久的记忆也将成为威胁到拓人生死存亡的关键。。
