10 年前
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谷口（田口智朗饰）和妻子（叶冈伸饰）有个儿子，他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中充满了杀意。之后，被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验，大批的光头仔在那里生产。
谷口被该组织的统治者（冢本晋也饰）改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体，并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现，他和统治者竟然是亲兄弟，一场命中注定的对决随之开始。。三年前，刘敏宇（宋承宪 饰）意外失去了自己挚爱的未婚妻，他抱着悲痛的心选择了出国留学；而那时的沈慧媛（孙艺珍 饰）是个患有先天性心脏病的安静女孩，看着别人健康的跳跃着，自己只能坐在角落。
三年后，先前接受了心脏移植手术的慧媛变得活泼开朗，也有了心爱的男友。在机场，慧媛与从国外回来的敏宇擦肩而过，感受到了心脏的快速跳动。回国后的敏宇去往了当年曾和未婚妻一起爬过的山，在那与迷路的慧媛相遇。二人被困在山上，有了交流。慧媛再次感受到心脏的快速跳动，而敏宇在慧媛身上看到了逝去的未婚妻的影子。为了感谢给自己捐赠心脏的一家人，慧媛寻着线索奔波，而在目的地她遇到了探望未婚妻家人的敏宇，原来二人被这样联系着……。在本季的开始，迈克尔(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰)试图吸引霍莉(艾米·莱安 Amy Ryan 饰)，并最终成功，但大卫·华莱士将她转移到了另一个分支部门，迫使两人在关系在刚开始时就结束了。与此同时，吉姆(约翰·卡拉辛斯基 John Krasinski 饰)和帕姆(珍娜·费舍 Jenna Fischer 饰)则试图克服帕姆在纽约学习艺术时的异地恋困难。而当新老板查尔斯·迈纳(伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰)上任时，给迈克尔带来了不少麻烦，迈克尔最终无法应对他的变化，于是带着帕姆和瑞安(B·J·诺瓦克 B.J. Novak 饰)辞职并成立了自己的公司，尝试进行全新的创业行动。。