23 年前
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五上族的顶尖猎人深入神秘老山，遭遇神秘生物袭击，仅幸存者“蛇爷”带出骇人真相——袭击他们的竟是人身蛇尾的怪物。山中自古流传着“蛇女”的诡异传说，难道它真的存在？蛇爷联手守山人陈树率精锐雇佣兵再度进山。然而随着调查深入，一段血腥残酷的禁忌真相逐渐浮现。这场猎杀，究竟谁才是猎物？。和朋友一起参加动画活动朗读会的凑，被在那里见到的声优演技所吸引，进入水道桥动画学院，与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户，也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标，却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑，与因过去的心伤而胆怯的千歌子，两人在互相激励的同时，也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人，也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人，在前方所发现的事物是——。。