12 年前
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靠替人送车为生的司机小王在公路上偶遇搭顺风车的莫莉，因对莫莉生出好感，他随莫莉去找其“黑社会”男友阿东，不久，两人目睹阿东“黑吃黑”，小王不幸成了阿东手上的人质，后在警方的追踪下，阿东逃亡，并将莫莉托付给小王。警察审问小王和莫莉一番后，无果。
自此，莫莉接连不断地收到阿东的传呼，但每次她和小王赶到呼机上指示的会面地点时，都不见阿东的人影，在莫莉绝望之时，阿东留言要她去他的家乡。在阿东的家里，莫莉只见到阿东的遗物，并从中看到了阿东对她的爱和歉疚。。一个木偶隐藏著一段宫廷秘密，引发连场江湖杀戮。故事发生在嘉庆年间，一名江湖浪子段浪受二哥之命保护木偶，密探千色则因奉令夺取木偶而与段浪为敌。武功机智皆不及段浪的千色，因执行任务失败，导致家破人亡。然而，千色对段浪的恨意虽深，却在不知不觉中爱上段浪无法自拔。 此时，柔弱温婉的乐芝兰出现，与段浪情愫互生。段浪周旋於二女之间，将如何取舍？另一方面，木偶背後的阴谋渐渐揭漏，危机四伏。而狂刀左马因锺情於芝兰，对段浪心生妒意，誓言杀段浪夺芝兰，狂刀左马的妒意让段浪身处生死边缘……。昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。 翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。 31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？ 当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。。