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本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋于美女杏子(浅丘琉璃子 饰)、春子(滨川智子 饰)及杨明华(方盈 饰)之间……。底特律是世界闻名的汽车城，这里的机械工业已经到了出神入化的地步。墨菲是底特律的一个普通警察，既没有非凡身手，也没有高超技术。一次，他执行任务时被一伙暴徒暴打致死，从此他的人生轨迹改变了。
底特律的科学家没能救活他的身体，却能将他的头脑和机械完美地合二为一。墨菲成了一个有着人类头脑和机械身体的机械警察！身上配备了各种武器、能应付各种各样的暴力活动的墨菲成了底特律警察的王牌。然而墨菲发生意外后他的家人却神秘失踪了，墨菲打击罪恶之余一直在竭力寻找家人。
令人意外的是，墨菲的机械身体却是操控在一伙利益集团手中。他们一直都在利用墨菲干着各种罪恶勾当……。日向（伊波杏树配音）是一名个性内向的小学四年级男生，他喜欢画画，总是能使用画笔，将倒映在他眼中的风景赋予特别的意味。这样的日向内心里隐藏了一个秘密，那就是他喜欢上了名为时雨（早见沙织配音）的女孩。 时雨模样秀美个性温柔，在班上人气颇高，同这样耀眼的女孩交往，日向连想都不敢想。然而，两人却因为饲养学校的小鸟这一契机而有了接触，彼此渐渐熟悉起来。然而，就在日向对时雨的感情越来越强烈之时，却传来了时雨即将转学离开的消息。离别的那一天终于到来了，悲伤的日向终于鼓起勇气，决定将自己再也按耐不住的心意传达给时雨。。