24 年前
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民俗学者一之宫勘太郎（宫田幸季配音）在写作之余还做起了收妖除魔的兼职，天生强大的灵感力为他的副业创造了得天独厚的条件。同勘太郎一同工作的是一只名叫妖子（川上伦子配音）的狐妖，她因被勘太郎赋予了名字而必须服从勘太郎的所有命令。在一次意外中，勘太郎解开了“最强食鬼天狗”春华（樱井孝宏配音）的封印，失去记忆的春华遂即成为了勘太郎得力的助手。 杉野村发生了儿童神隐事件，唯一的幸存者也失去了记忆。勘太郎受委托调查此事，却发现这座村庄里的一切都似曾相识，并且，事件的真相似乎同春华的身世有着千丝万缕的联系。。王储亚历山大（Dmitri Isayev 饰）在一次偶然之中邂逅了美丽的宫女奥尔加（Marina Kazankova 饰），然而，奥尔加的出身实在是太过于卑微了，两人之间的感情遭到了沙皇尼古拉的强烈反对的，他想出了各种方法，只为了拆散这对爱侣 。安娜（叶莲娜·科里科娃 Yelena Korikova 饰）是科尔夫男爵的养女，在化装舞会上，她被精心安排一展美妙的歌喉，意在吸引亚历山大的注意，令他忘记奥尔加。 与此同时，科尔夫男爵的亲生儿子弗拉基米尔（丹尼尔·斯特拉霍夫 Daniil Strakhov 饰）对安娜非常的厌恶，他总觉得父亲偏心于她而忽略了自己，他打心眼里看不起安娜。。