21 年前
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在一个本应该开心的地方，所有人却拥有着可怕的回忆 Joon-ee和Bi-roo回到家乡的小屋，并且生下了属于他们的第一个孩子。但是 Joon-ee回想起了在旅馆中的美好回忆，并且遇到了自己的初恋Ji-hee。与此同时Bi-roo在旅馆中发现了陌生人进入自己房间的痕迹，奇怪的事情开始发生在她身上。“亚人”是1980年代开始渐渐出现在人类视野之中的新人种，他们源自于人类，有着和人类一样的外貌，却有着不老不死的肉身，只有一个人类死亡之后，才能够判断他是否为亚人。人类恐惧亚人身上所蕴藏的强大力量，对他们发起了严酷的追捕和研究。
永井圭（宫野真守 配音）是一位平凡的少年，拥有高超的智商和优秀的成绩，某日，在一场交通事故中，永井圭不幸丧生，随后变为亚人，遭到了军方的通缉。在童年好友海斗（细谷佳正 配音）的帮助下，永井圭踏上了逃亡的旅途，期间遇到了身份神秘的帽子男佐藤（大冢芳忠 配音），虽然佐藤和永井圭同为亚人，但不知为何，佐藤将永井圭视为了敌人。。