1 年前
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陈七（陈百祥 饰）和肥猫（王晶 饰）是一对江洋大盗，除了从来不使用暴力伤人外几乎干尽了坏事。某日，陈七在偷车的过程中遇见了名为张曼珠（张曼玉 饰）的女子，美丽的张曼珠立刻吸引了陈七的注意，令陈七坠入了情网，可惜落花有意流水无情。
一次偶然中，陈七得到了一枚钻石，这枚钻石带来的财富，却也令陈七成为了黑道暗杀名单上的首当其冲。于是，陈七将钻石藏在了一只高跟鞋里，没想到，这双高跟鞋正巧被张曼珠买下，准备去参加舞会。在舞会上，张曼珠邂逅了英俊的王子泰（潘震伟 饰），两人情投意合，没想到王子泰竟是心术不正之人，在得到了钻石之后，竟然想要杀人灭口。。女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信任，將魔女黨的組織綱以及黨員名單拍攝下來。不料此時，禿子越獄，絲身份被揭露，而鐵虎已愛上絲，冒死將絲救出……。何莉莉在片中盡顯靈活身手，堪稱港產「女鐵金剛」。。1945 年 12 月，19 岁报务员鲁枫随周恩来赴重庆参与谈判密报工作，与李文峰等在红岩村遭国民党特工叶知秋盘查。此后，他们与特务斗智斗勇，执行多项秘密任务，历经波折前往香港，最终诱捕叶知秋，1950 年完成任务，鲁枫暮年与电台重逢。。
