14 年前
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马帮四兄弟老大秦天樵下山，遇见了被政府军追捕的神秘女子星谕，一见钟情，并为其解围娶其为妻，秦家的三个弟弟耕、渔、牧虽已成年，却难脱幼气，举止粗野。星谕自觉有义务教育诸弟，担起长嫂为母之责，由此引出一段段欢喜佳话。。经历了上一集令人难以置信的变故后，莱姆波特家的长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）暂时摆脱恶灵的纠缠，而灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）则惨死室中，达尔顿的父亲乔什（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）蒙受杀人嫌疑。由于警方需要继续调查他们的房子，乔什只得带着妻子兰妮（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）和三个孩子暂时回到母亲劳瑞安（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）家居中。本以为一切回归正常，但是兰妮和孩子们似乎仍在饱受恶灵的纠缠。
劳瑞安意识到事态的严重性，于是请来仅次于伊莉丝的灵媒师卡尔（Steve Coulter 饰），试图将一切恢复正常，然而事态却朝着不可预测的方向发展……。桃源镇是一个景色秀丽、民风淳厚的小山镇。一天，铁匠海老头昂首挺胸地回到了镇上，重新打开了被关闭的铁匠铺，并带来消息说：黄镇长在县上开会时被抓起来了！一石激起千层浪，冷寂、压抑的桃源镇顿时掀起了阵阵波澜……卖豆腐的金士贵等一批早已习惯了在黄镇长夫妇威权下生活的镇民们，各种微妙的表现如墙头草般迎风摇摆，各色隐秘的心态似变色龙样光怪陆离！桃源镇真要改朝换代？谁是赢家？谁是败方？人间故事，好戏连台……。
