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路基完（宋仲基饰）逃离朝鲜后，在比利时难以获得难民身份。在那里，他遇到一名失去所有希望、意志消沉的女子（崔成恩饰）。 影片改编自赵海真作家的同名小说。。根据同名童话改编，塑造了几个可爱的动物形象：胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠，热情好客、充满浪漫情趣的河鼠，侠义十足、具有领袖风范的老獾，喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭－－他们生活在河岸或者大森林里，有乐同享，有难同当。 虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他，动物们煞费苦心，对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占，他们联合起来，齐心协力，用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动，从此决心改正身上的毛病，变成一个好蛤蟆。。
