21 年前
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黑道刀手阿钉（陈小春 饰）入狱八年终于刑满释放，对帮派生涯感到厌倦的阿钉一心希望顺利照顾大美小美两个妹妹考入大学。阿钉和从小玩到大的好友九辉合力经营装修公司，决意彻底退出江湖。然而两个妹妹令阿钉颇为忧心，大美结交到好脾气的混血男友，小美却在校园暴力肆虐的环境中沾染了不良习气。另一方面，在阿钉入狱的多年中，帮派后起之秀约尼放高利贷坏事做尽，大力扩张势力范围，引起社团元老宝叔（王天林 饰）不满，宝叔邀请阿钉出山，以制约约尼的力量，虽然阿钉一口回绝，但约尼方面为免除后患，频频向阿钉发难。九辉被约尼一伙殴打，阿钉两个妹妹也被其掳走，忍无可忍的阿钉决定反击……。帕里斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）和德雷克（罗纳德·里根 Ronald Reagan 饰）是青梅竹马的玩伴，虽然他们的性格大相径庭，但两人之间的感情却非常的要好。帕里斯爱上了医生亚历山大（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）的女儿卡桑德拉（贝蒂·菲尔德 Betty Field 饰），然而，卡桑德拉却被严厉的父亲软禁在家中，十分的痛苦。 那边厢，个性轻浮的德雷克邂逅了名为路易斯（南茜·科曼 Nancy Coleman 饰）的女子，当德雷克前往路易斯家提亲时，他因为自己的风流韵事而遭到了路易斯家人们的拒绝。之后，德雷克又遇见了兰迪（安·谢里登 Ann Sheridan 饰），虽然兰迪出身于一个非常贫穷的家庭之中，但是两人还是很快就坠入了情网。。