12 年前
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故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。
一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的作家布兰奇（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时，雷才想起了海蒂的好，可是雷没有把握，这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他，接纳他吗？。经过了三年的牢狱之灾，汤米（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）终于重获了自由，多亏了姐姐维基（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰）的不离不弃，汤米才得以在这个冰冷而残酷的世界中找到一块可以安生的土地。可是，对于汤米的到来，姐夫杰夫（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）的态度并不能算得上友善，可是汤米相信，时间能够证明他的改过自新。 最让汤米头疼的其实是自己的祖母，亲人们向她隐瞒了汤米入狱的事实，这让这位老太太对汤米三年的音信杳无耿耿于怀。朝思暮想的自由生活就在眼前，可汤米发现现实并没有想象的美好，在诸多的压力面前，汤米能够顺利的融入新的生活当中去吗？。