21 年前
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故事发生在民国年间。南方都会德城是一座充满罪恶的城市，这天，警局公孙泽（王凯 饰）探长收到“蓝信人”死亡预告信，他急忙带人赶赴预告地点。赵小曼从天而降摔死在警方眼前，法医胡雪莉（张俪 饰）疑为自杀，但检查官包正（张铎 饰）断言是谋杀。正在这时“江南船王”的女婿陈士美（刘牧 饰）又被炸身亡，来德城寻夫的秦晓莲（刘雨鑫 饰）成了嫌疑人。古玩店发生命案，包正、公孙泽及探员展超（胡宇威 饰）全力侦破。蹊跷事一波未平一波又起，德城议长赵训（高曙光 饰）刚出生的儿子阳阳在医院被人用死猫偷换，经多方周旋，竟破获了一个非法医药集团的惊天阴谋......。长久以来，摄影师恩乔都被一个奇妙的梦境所困扰，在梦里，他身处风景如画的仙境之中，有一个姿态妖娆的神秘女子陪伴在身边。一日，由于工作原因，恩乔来到了安东市，刚刚到达，恩乔便被眼前似曾相识的美景所震撼了。在安东，恩乔疲惫的身心得到了修养，同时，他也遇见了一位名叫姻雨的女子。
让恩乔感到困惑的是，姻雨有着和他梦境中的女子非常相似的外表，一切似乎都在预示着什么。对于姻雨而言，恩乔的到来让她的人生有了新的期盼。原来，姻雨和恩乔是旧相识，早在大学时代，两人加入了同一个社团，可是当时的恩乔并没有注意到害羞又安静的姻雨。一场异乡的重逢，一个梦境的重叠，两个年轻人之间会产生怎样的美好感情呢？。方德从小失去了父母，由爷爷福伯抚养长大，为了能多陪伴福伯，他创办了养老院。重阳节那天，养老院里搬来三位老人，福伯对新入院的袁瑞娟暗生情愫，却不知如何表白。袁老太的孙女然然因袁老太不愿出院而与方德发生矛盾。正在这时，福伯得了老年痴呆症，他忘却了自己的年龄，在袁老太面前做了许多浪漫举动，感动了养老院的老人，也打动了袁老太。此时，方德为扩建养老院需要大笔资金，老人们纷纷捐出自己的财物，袁老太也拿出了自己的珠宝，孰料袁老太的媳妇怕财产落入外人手中大闹养老院，打破了老人们平静的生活……。