23 年前
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爱沙尼亚木偶动画，Morten是一个10岁的梦想家。他的父亲在海上航行至沙拉曼德。照顾Morten的Anna阿姨是个烦人又精明的女人。Morten用玩具船和虫子一起玩过家家游戏。 有一天，Morten神奇地缩小了，然后在他的在他的玩具船上苏醒过来——虽然他很激动能成为一名真正的船长，但是这些虫子和他一样大，Morten与这个“真实世界”里的成年人出奇地相似……暴风雨来了，而玩具船正在下沉。Morten必须拯救这艘船并返回到现实世界……。昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。
对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能（菅原文太 饰）退出，但为市冈报仇心切的广能怎可罢休？另一方面，大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一（山城新伍 饰），松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……。