23 年前
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2017年，某座小城市预定要上演一出话剧。而这出剧名为《Morning》非比寻常，它由享誉全球的英国著名剧作家Simon Stephens亲自执笔创作，此次更是首度登陆日本。为此，主创紧锣密鼓准备。从最初的试镜选拔开始，未有任何经验的少男少女便踌躇满志朝向荣光的舞台。可就在排演过程中，意外发生了……。抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍风起云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。。克拉斯（凯文·科斯特纳 Kevin Costner 饰）年近三十，是一支职业棒球队里的投球手，在克拉斯这个年纪，想要干出一番事业已经几乎不可能的事情了，唯一支撑着克拉斯继续走下去的，是他对棒球事业的执着和热爱。一次偶然中，克拉斯结识了一位名叫纽克（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）的投球手，在纽克的身上，克拉斯发现了巨大的潜力，然而，纽克有一个怪癖，那就是每一次上场，他都必须穿上女友的内衣，如此才能够展现百分之百的实力。
在克拉斯的帮助和教导下，纽克的职业生涯渐渐走上了正轨，就在此时，一位名叫安妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）的漂亮姑娘的出现让克拉斯和纽克之间的师徒情谊产生了裂缝。。