18 年前
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詹姆士（詹姆斯·艾伦·麦克卡尼 James Allen McCune 饰）的姐姐失踪已有二十年之久，而她正是曾经闹得沸沸扬扬的黑森林布莱尔女巫传说中的主角，詹姆士一直坚信，姐姐依然生活在黑森林的某个角落。某日，詹姆士在网上看到了一段诡异的视频，而录下这段视频的人正是自己的姐姐，为了寻找姐姐的下落，詹姆士和好友皮特（布兰登·斯考特 Brandon Scott 饰）、丽莎（考莉·赫尔南德斯 Callie Hernandez 饰）和艾什莉（科宾·瑞德 Corbin Reid 饰）一起，决定故地重游。
詹姆士找到了上传视频的兄妹两人，在他们的引导下，一行人渐渐深入黑森林。黑森林秀美的景色令皮特和艾什莉放松了戒心，然而入夜后，接连发生的怪响和无端出现的女巫图腾令他们陷入了恐慌。詹姆士认为是兄妹两人捣的鬼，于是将他们赶走，但事态却并没有因为他们的离开而有所好转。。大清雍正年间，重臣丧期竟有人伺意寻欢，四阿哥弘历（何晟铭 饰）来到风月场所宜春山庄查访，发现吴文斌被人刺杀，珠宝失窃。弘历查处了前来寻欢的几名大员，并暗中查访刺客，终于查明杀手是赛貂婵。赛原名宋田田（蒋梦婕 饰），是淮阳盐帮帮主宋知庸（吴岱融 饰）的义女，她与吴文斌有不共戴天之仇，当年吴抄斩了她们全家，她因不在家幸免于难。宋田田掉入官府所设陷阱，弘历出手相救。陷阱是弘时（李泰 饰）所设，雍正并不知情，他要弘历一天内破案。证人陈六吃了苏公公（任学海 饰）送的饺子气绝身亡，这一切都没瞒过弘历的眼睛。第二天他向雍正汇报破案经过并提出自己的观点，弘时趁机攻击弘历，雍正闻听弘历要让八叔进京，立刻口吐鲜血......。