19 年前
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17世纪，英俊的少年勇士达达尼昂怀揣着当一名火枪手的愿望，告别家人，来到巴黎，并与三个火枪手阿托斯，波托斯和阿拉米斯，不打不相识，结成生死之交。在房东伯纳修斯的家里，情窦初开的达达尼昂认识了王后的闺中密友——善良漂亮女子的康丝丹斯，两人一见钟情，很快坠入爱河。
而此时一场政治较量的巨大阴谋正在宫廷中暗暗地酝酿着。年轻美貌的王后在大意之中把国王送给她的钻石项链作为定情信物送给了情人英国白金汉公爵，权倾朝野的红衣主教黎塞留得知这个消息后，兴奋万分，并密谋揭穿此事，以达到引起混乱，颠覆王朝的目的。在黎塞留的游说下，国王要求王后在几天后的宴会上带上价值连城的项链。王后惊恐万分，并找来好友康丝丹斯商议。
为了解除心爱的康丝丹斯的烦恼，也为了维护国家的安定，达达尼昂决心帮助王后，带着密涵远赴英国，寻求白金汉公爵的帮助。在三个好朋友的帮助下，达达尼昂一路打败黎塞留的追兵，经历了千辛万苦后，终于到达英国，并找到了白金汉公爵。但万万没想到，项链上的十二颗钻石被黎塞留的同谋、诡计多端的女子米拉迪设计偷走了两颗。白金汉公爵为自己的疏忽悔恨不已，但时间异常紧迫，他马上命手下技艺娴熟的工匠补齐丢失的两颗钻石，并把完整的项链交到了达达尼昂的手上。英勇的达达尼昂驾马一路急驰，火速赶回法国。
而此时法国王宫的宴会即将开始，黎塞留和米拉迪各自心怀鬼胎，以为诡计就要得逞，得意不已。就在紧要关头，达达尼昂及时赶到，并在其他三个火枪手的帮助下，打败了黎塞留的走狗，成功地把钻石项链交还给了焦急等待的王后。
终于，黎塞留和米拉迪的阴谋失败了，而英勇的达达尼昂则因立了大功，受到了王后嘉奖，如愿以偿地成为了一名神气的火枪手。。故事发生在车水马龙的大都市巴黎，巴黎圣母院的科罗德神父（奈杰尔·德·布鲁里亚 Nigel De Brulier 饰）收养了加西莫多（朗·钱尼 Lon Chaney 饰），安排他住在一幢钟楼里，因为样貌格外的丑陋，他被人们称作为钟楼怪人。 科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬，实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中，科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达（帕奇·鲁斯·米勒 Patsy Ruth Miller 饰）的吉普赛少女，深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达，所幸骑兵上尉队长菲比斯（诺曼·克里 Norman Kerry 饰）出手相救，艾丝美拉达因此深深的爱上了他。。