20 年前
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一个年轻人被关进了“马卡”监狱，这所监狱位于科特迪瓦的森林中，监狱由犯人自治。根据这所监狱的传统，这里的老大指定他为新的“说书人”，他必须要给其他的犯人讲一个故事。了解到自己将面临怎样的命运后，他开始讲述传奇罪犯“扎马王”的神秘人生。他别无选择，只能让这个故事持续到破晓之时。。凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽，自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。
罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。。