22 年前
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阿龙（周润发饰）为人聪慧机灵，略懂千术，他只身一人进城找到了名声大噪的头号老千屠一笑（谢贤饰），初生牛犊不怕虎的阿龙向屠一笑发出了挑战，结果可想而知，阿龙输得一败涂地。可是虽然输了，但是屠一笑在阿龙的身上看到了无限的潜力，于是破例收他为徒，两人前往上海打拼。 在上海，阿龙和屠一笑结识了名叫霍思灵（汪明荃饰）的女子，霍思灵的善良和温婉深深的吸引了阿龙的注意，后者对她展开了热烈的追求。然而，霍思灵却对成熟稳重的屠一笑情有独钟，可是屠一笑在前一段失败的感情中受伤颇深，对于霍思灵的示爱，他总是躲躲闪闪。。甜美少妇赵千雪子有段完美婚姻，完美丈夫，但最近丈夫郑植却声称，被不可思议的灵异现象所纠缠，事关一周前，在郑植家门外上吊自杀的死者孙小雨。市郊殡仪馆内一具尸体不翼而飞，嫌疑人锁定是殡仪馆退休员工徐丽萍。而后群众报案，城外荒林出现一具焦尸。秦明勘验，尸体遭受虐待焚烧，经身份确认，正是孙小雨。物证同样指向郑植的母亲徐丽萍。然而当林涛上门调查时，却发现盗尸案嫌疑人徐丽萍已自缢身亡……
自杀案引出盗尸案，嫌疑人自杀身亡，背后究竟有何隐情？。校霸童阳开学打架被停课，返校后遭到同学们的惧怕和疏远，偷偷躲起来哭的他意外被学霸萧真撞见，威胁不成反被揍。待人疏离的萧真不知为何开始给童阳补课，直到童阳发现原来开学和他打架的人，是萧真的弟弟……。