25 年前
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船长姜若尘在街头向落难的颜真真伸出援手，随后发现一切都是骗局，更令姜若尘不能接受的是，颜真真竟然摇身一变成了世交吴伯父家的女儿。姜若尘想方设法试图拆穿颜真真的身份，颜真真虽然漏洞百出却能屡屡化险为夷。在此过程中，姜若尘逐渐感受到了颜真真的善良，对自己的怀疑产生动摇，颜真真也在不知不觉中被姜若尘深深吸引。吴伯父病重的消息传来，遗产继承的问题浮出水面，颜真真一系列的异常举动令姜若尘重起疑心，随即继续展开调查。颜真真为了坚守自己的承诺备受煎熬，即使在姜若尘的步步紧逼下依旧不肯吐露实情。不过最终姜若尘还是发现了端倪，并决定帮颜真真将善意的谎言进行到底，然而新的危机却在暗中酝酿，随时可能爆发……。接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。
