8 年前
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萨拉·哈里曼（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）的父亲乔丹（斯蒂芬•瑞 Stephen Rea 饰）在南美某国家经营一家大型造纸厂，某天她带着身为绘本画家的丈夫保罗（斯科特·斯比德曼 Scott Speedman 饰）以及乖巧可爱的女儿汉娜（Pixie Davies 饰）来到圣达克拉拉度假，当然与此同时也要接任纸厂经理的职务。乔丹热情地接待了女儿一家，并把他们安排在一处装潢考究、宽大舒适的庭园别墅内居住。只不过快乐之余，噩梦正悄悄向这一家逼近。 当地流传着一个关于小孩子的黑暗传说，在抵达的次日一早，汉娜心爱的毛绒玩具便被一个恐怖的孩子抢走。以此为契机，各种厄运接二连三向汉娜袭来……。决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。黑帮头目在奎（朴信阳饰）因在帮派争斗中陷入不利，按照大老板的吩咐，率领四名手下远赴深山寺庙中躲避仇家和警察，黑帮五人组请求主持和四位和尚容纳他们停留一周时间，僧人们难敌黑帮的赖皮作风，只得暂时容忍。经过了吵吵闹闹的一周共同生活之后，在奎试图联络大老板，但因深山通信不畅，无法获得确切信息，只得向主持再次要求延长停留时间，和尚们终于反抗，提出用游戏来决定黑帮的去留，双方各自选择擅长的竞赛，从一局定输赢打到五局三胜不可开交，最终黑帮成员们从主持的游戏中胜出，再次滞留寺庙。久未发威的和尚忍无可忍，令双方的争斗陷入了白热境地……。
