14 年前
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1993年，在一座即将拆迁的上海石库门老房子地板下，18岁辍学在家的轩（黄轩饰），发现了一本被藏匿的日记。日记扉页上贴着女孩的照片，页间娟秀的字迹，记录着1975年的一段恋情。轩被18年前的女孩打动，在现实生活中遇到了已经36岁的岚（蒋雯丽饰）。在荷尔蒙的刺激下，一场无情的情感狩猎开始了。18岁的叵测少年，在时任大学教师已是中年的岚面前，不动声色地开始一幕幕还原当年日记中的情景……。白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。。