15 年前
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十年“欢喜冤家”猪鸟依旧如往常一样“互相拆台”。然而，“不速之客”发射冰球袭击了小鸟岛和猪猪岛，令双方不得不放下芥蒂，小鸟岛昔日英雄胖红联合小鸟伙伴们与曾经的对手“捣蛋猪”雷纳德一行组建了临时联盟，他们将前往全新冰封岛屿上阻止神秘反派的灭世计划。。马天龙、苏云飞和梁丘禾是在黑帮混迹的情同手足的三兄弟，一次偶然中，三人结识了名为秦婉莹的女子，三人都被她的美貌深深吸引坠入情网，可是秦婉莹最终却嫁给了帮派里的当家老掌柜。原来，秦婉莹以为老掌柜是她的杀父仇人，想要借此来报仇，然而，在马天龙等人的调查下他们发现，秦婉莹真正的仇人其实是上海滩黑帮老大潘四爷。
秦婉莹告诉马天龙一行人，如果谁能够杀死潘四爷帮她报仇，她便以身相许，虽然这是一件非常危险以及几乎不可能成功的事情，但三人还是决定铤而走险。。对外号称自己243岁的马格瑞姆（达斯汀·霍夫曼饰）先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼（娜塔丽·波特曼饰）是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手，可是直到她22岁，却一直无法突破瓶颈，变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿（杰森·贝特曼饰）被雇佣为玩具店做资产评估，和玩具店中一直交不到朋友的小伙计埃里克（扎奇·米尔斯饰）渐渐成为了朋友。
突然有一天，马格瑞姆宣布要离开，要将店交给莫莉，莫莉却不相信自己有这样的能力去经营这玩具店，而此时，一直明亮欢乐的玩具店也开始变的阴暗而丧失色彩，难道马格瑞姆的玩具店真的要从此消失吗？，朋友们要如何帮助莫莉建立自己的信心呢？。
