20 年前
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居住在踯躅台的高中1年级学生响裕太，某天醒来后失去了记忆。之后，裕太与旧电脑里显现出来的“Hyper Agent Gridman”相遇了。
Gridman告诉裕太“去完成使命”，而裕太则开始寻找这番话的意义以及自己的记忆。虽然对这一突发事件感到困惑，裕太仍然在同班同学内海将以及宝多六花、新条茜等人的帮助下过着每一天。然而，平稳的日子被突然现身的怪兽轻易地踏碎……。根据歌德长诗《列那狐》改编的动画片《狐狸列那》，表现了中世纪动物王国的宫廷斗争，以狐狸列那和狗熊勃伦、老狼伊桑格兰之间的斗争为主要线索，列那终于从封建王国的统治解脱，争得了自由。。在富饶强大的英格兰王国，善良的老国王和百姓过着和平幸福的生活。但是随着国王一天天老去，守卫队长皮特攫取了英格兰王国的政权。在他的暴虐统治之下，人们处在水深火热之中不得解脱。在一个寒冷的冬天，乞丐米奇和高菲在街头苦中作乐，，载歌载舞。突然，饥饿的布鲁托跟随装满香肠的马车闯进了宫殿，米奇焦急之下也跟着跑了进去。与此同时，无聊的王子正和仆从唐老鸭上着枯燥的课程。王子与米奇长得一模一样，他突发奇想，决定跟米奇互换身份，体验一下全新的生活。 这个率性的决定，无意中改变了整个王国的命运。奇妙有趣的故事就此上演……。
