4 年前
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这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。
冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。。丹尼尔父亲的死亡将各地亲友聚集在一起，不成想葬礼却成了闹剧。在丹尼尔父亲的葬礼的当天早上，他的家人和朋友带着各自令人烦躁的焦虑抵达墓地，比如丹尼尔的哥哥、著名作家罗伯特一见面就牛皮吹个不停；丹尼尔的堂姐玛莎带着她的未婚夫西蒙出现，不想西蒙误食了迷幻药high大法了；更可怕的是一个侏儒带着父亲的惊天大秘密前来要挟一家人……。