7 年前
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小红帽（桥本环奈饰）在旅途中遇到落魄狼狈的灰姑娘（新木优子饰），两人在女巫的协助下华丽变身，启程参加富丽堂皇的舞会，没想到她们搭乘的南瓜马车半路撞死一名男子，两人连忙把尸体藏好后赶赴城堡。就在灰姑娘和王子（岩田刚典饰）翩翩起舞、坠入爱河之际，那具尸体却被人发现了，舞会也因而取消，小红帽和灰姑娘顿时陷入尴尬窘境，于是两人着手调查不单纯的案情，想要揪出真凶，过程中遇到一连串稀奇古怪的角色。且看胆大心细的小红帽发挥推理天分抽丝剥茧，揭开真相。。无论如何，扎克（Trevor Wright 饰）看起来都是一个如此阳光、温柔的男孩，他热爱冲浪，喜欢学习，艺术素养颇高，而且有着十分难得的家庭观念。为了照顾姐姐的孩子，他甚至可以放弃读书的机会。平常的日子里，扎克便和好友盖布（Ross Thomas 饰）一起玩耍。某天，他结识了盖布的哥哥肖恩（Brad Rowe 饰）——一个在好莱坞小有名气的同性恋作家。他们互相欣赏，渐渐为对方所吸引，一段不被亲人们所理解的爱情悄悄滋生……
本片荣获2007年西雅图同性恋电影节观众奖最佳新人导演和最佳影片奖；2007年坦帕同性恋国际电影节最佳摄影、最佳女配角（Tina Holmes）、最佳影片和最佳男主角（Trevor Wright）4项大奖。。