10 年前
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詹姆斯·莫里森（James Morrison，1932-2020年）是苏格兰最有天赋的画家之一。 安东尼·巴克斯特（弗林特）在詹姆斯因视力下降和身体状况不佳而苦苦挣扎的最后两年里，为他拍摄了影片。 结果是对这名男子及其遗产的喜爱，深情的肖像，在他的职业生涯中获得了荣耀，其中包括生动地描绘了格拉斯哥的生活，苏格兰海洋和天空的雷鸣般的肖像，冬天的巴黎以及他在北极的工作。 这部电影以Catriona Black的可爱动画和Karine Polwart的优美配乐反映了莫里森的个性和才华。。苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。