20 年前
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在一个暴雨滂沱的夜晚，孤独无助的少女素英（李知恩饰）将尚在襁褓中的儿子遗弃在某座教堂门口专为遗弃婴儿而设置的窗口中。未过多久，在教堂帮忙的尚贤（宋康昊饰）和东秀（姜栋元饰）将孩子带入屋内。只不过这两个人却心怀不轨，他们会利用工作之便将婴儿卖给相关收养人，并从中收取报酬。只不过这次他们的“生意”出现意外，次日素英居然返回来找孩子。为了稳住素英，尚贤二人坦白了自己的计划，并尝试将素英拉入伙。自此之后，三个人带着小婴儿踏上寻找买家的旅途。 与此同时，刑警秀珍（裴斗娜饰）也早已盯上了尚贤和东秀，她一路跟随这几个人，寻找决定性的证据……。古时，雨夜，杀命山，同寿客栈。
客栈内三教九流正闲谈吃酒，朝廷韩统领带“大内三杰” 闯入，以追查失窃国宝“龙鳞”为由，盘问众人。气氛肃杀诡异，一番口角暗战，“龙鳞”显现，然而众人的身份却都扑朔迷离起来！原来，偷盗国宝和故意让韩统领“找到”国宝的是一个人——叛军头领龙腾海！
龙腾海是皇帝龙霸江的亲弟弟，龙霸江为夺皇位杀死父皇，在追杀太子龙腾海时，被韩统领放走。龙腾海逃过一劫后，决心杀掉哥哥登位。龙鳞经过龙腾海改造，已从国宝变为杀人利器，随时可置皇上于死地。同时，精于易容的龙腾海，为登皇位不惜白骨铺路、杀尽天下！
一场惊心动魄的暗杀游戏，血腥上演，最终竟然呈现出神鬼难测的诡异迷局。。十年动乱时期，知青李幸福被送到绿毛山劳动改造。他并未灰心，一到林区就展开工作，还利用空余时间教护林员王木通的两个孩子认字，讲故事，就连木通的妻子盘青青也听入了迷。李幸福建议科学护林，王木通根本听不进去，这使李幸福很苦恼。李幸福与盘青青建立了纯洁的友谊。他在森林里发现了植物活化石，向上级作了报告，场部王主任认为他还不老实，让木通看他严一些。木通回家，又看到青青与幸福在一起，怒不可遏，不准妻儿再接触他。冬天，王木通烧荒开地，李幸福认为危险，劝告他王不听，李只好去场部反映，青青给了他100元让他捎些东西回来，王发现少了100元钱，气愤之下把青青锁在了老木屋里。幸福从场部回来，见绿毛山已是一片火海，李为救青青而冲入火海。无济于事，青青葬身于火海中。动乱结束了，李幸福又回到绿毛山，他的才干得到了应有的发挥，他把青青的两个孩子送入了小学。眼前，风和日丽，前景一片...。
