20 年前
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12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们，片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄，每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置，便关闭剧院放走水灵。最后，十二生肖齐心合力，终于再次收服水灵，并让花猫改过自新。。在一个阳光明媚的日子里，五大国最强的火之国木叶村举行了运动会，据说获胜者将获得前往琉球度假的机会。漩涡鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）和宇智波佐助（杉山纪彰 配音）组成一组，他们摩拳擦掌，志在必得。谁知就在比赛开始前，鸣人突然感到腹中疼痛，他连忙离开会场跑去厕所，而男厕所门口前居然排起了长龙，他没有办法只能硬憋着返回会场，如此折磨的情况下比赛效果自然好不到哪去。总算混下来第一场，鸣人再度跑去厕所，偏偏此时男厕在打扫卫生，鸣人走投无路，想溜进女厕所，关键时刻又被雏田叫住。
接二连三的磨难，鸣人能否赢得前往琉球的机会？。玫子到川西小镇，寻找她的男友云昊。艺术家东方千山独居栖镇。云昊是孤儿，由东方资助、抚育。东方终身未娶，店铺“东方阁”的盈利捐给社会。她无意中发现了东方的人生秘密……。