21 年前
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古代美颜国，虎玉如意失踪，小王爷生死不明，苏宝银被冤成主谋与五常边橹逃往英武国，旨在找到小王爷，洗清真相。苏逃亡途中，路遇英武公主宁小小打劫，苏等人因此获得机会混入皇宫，发现小王爷就在宫里而且不认识她了。宁小小爱上化妆成男人的苏宝银。而比武招亲也即将开始……。在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为情自杀的少女，但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言，只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下，随着时间的流逝，鳄鱼冷酷的心渐渐融化，一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是，命运似乎从来不愿赐福于善良的人……
本片为韩国导演金基德的处女作。。