4 年前
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Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。
其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。
面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？。燥热难耐的夏天，厌倦了烦人工作的父亲（鮎川誠 饰）和辞职待业的儿子（堺雅人 饰）相约逃离大都市，来到位于北轻井泽的山间别墅度假。父子俩翻出去世祖母搜集来的各种学校运动服，并选出合适的穿上，以最轻松的状态体验着久违的闲适快意。奇怪的朋友、四处寻找信号的女学生、超级便宜的番 茄丰富着父子俩的生活。另一方面，远在另一端的东京，儿子的妻子和别的男人坠入爱河，父亲的婚姻也亮起红灯。乡间生活虽然惬意，生活中的琐事与麻烦却从未远离……
本片根据長嶋有的同名原著改编，并分获2008年日知电影奖和2009年每日电影奖最佳男配角奖（堺雅人）。。