16 年前
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学年结束了。期待已久的暑假来临了。小尼古拉斯、他的父母和奶奶前往海边的比奥里瓦奇酒店。在海滩上，尼古拉斯很快结交了一批新朋友：有布莱斯，他不在度假，因为他住在这一地区；有喜欢一切的奥古斯，他说话不像他们，因为他是英国人，总是哭个不停；还有科米，他总是想做对的事，非常烦人。但尼古拉也认识了伊莎贝尔，一个总是用一双又大又圆的眼睛看着他的女孩，尼古拉相信她的父母想强迫她结婚。有一件事是肯定的：对每个人来说，这将是一个难忘的假期。。中年建筑师遇上人生瓶颈，在家被老婆嫌弃，公司小开兔死狗烹。失业的他在曼谷街头蓦然回首，瞥见大象Pop Aye，忆起欢快的童年时光，毅然买下大象，却发现都市生活容不下他俩，打算和老象一路向北返乡。这趟人与象的公路之旅，途中状况不断，所幸万能的象鼻领着他俩，与沿路风景相伴。。影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界，每个居民都是侏儒，当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时，大家决定要解救他，决定要反抗这个体制。随着时间的推进，整个行动从开始的解救行动渐渐变得混乱和暴力。看色情画报、放火、打坏东西、折磨动物，甚至把一辆汽车推入悬崖。随着侏儒们愤怒的大破坏和挂在脸上庆祝的微笑以及不停的大笑，奏起了非洲部落的音乐，映象奇异美丽之极……。