11 年前
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一场意外导致刘彦欢与秦岸产生纠葛，但两人的前任庞国钱与唐真真不甘分手。两对恋人何去何从？欢喜冤家们的闹剧由此开启……。男孩科特（Kyle Wigent 饰）通过向熟人兜售毒品谋生，他和男友保罗（Tanner Rittenhouse 饰）已经在一起两年，激情慢慢被平淡取代。当芝加哥进入绵长的夏天后，这对完美情侣也像不住鸣叫的夏蝉，内心开始躁动不安。在某个夜晚，一个帅气客户凯文（Adam Fane 饰）对科特展开追求，尽管科特将凯文推开，但他总是忍不住幻想一些如果可能的画面。科特和保罗都是彼此的初恋，但萌动的爱情就像情人果，甜蜜中带着苦涩，甚至让人心塞。在感情世界之外，芝加哥正笼罩在变态连环杀手的阴影下，一个专门猎杀同志男孩的罪犯让同志社区惶惶不安，从事高危职业的科特更感受到了切身危险......。故事发生在1957年的法国巴黎，安妮（贝蒂·施奈德 Betty Schneider 饰）在哥哥的带领下参加了一个聚会，在聚会上，她邂逅了特里（弗朗索瓦丝·佩武 Françoise Prévost 饰）和戏剧导演拉杰尔（雅克·德米 Jacques Demy 饰），拉杰尔正在排演一出莎士比亚的戏剧，剧组遭遇了经济困难，为了帮助拉杰尔攻克难关，安妮决定加入剧组。
特里的男友胡安前段时间遭遇了不测，虽然表面看来他是自杀身亡，但特里和安妮都觉得其中必有蹊跷。菲利普（Daniel Crohem 饰）从美国逃亡到法国，他告诫特里和安妮，让她们注意自己的人身安全，不要重蹈胡安的覆辙。在排演的过程中，安妮一直试图寻找着胡安自杀的真相。。