4 年前
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美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李 Samara Lee 饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰）及其收养的孩子，从此之后，穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁，他引领孩子们参观这座房子，却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话，她们由此打开了恐怖的大门……。五年前，楚辰从火海中将女友赵娜娜救出，自己却因此瞎了双眼。而女友却背叛。这对坏人抢走装楚辰母亲骨灰的明代青花瓷准备拿去拍卖，楚辰拼命阻拦被李凌波打成重伤。祖传玉佩染血，楚辰因祸得福觉醒黄金瞳，在鉴宝大会上靠着黄金瞳让这对坏人付出代价。。美国内布拉斯加州的玉米田，有位农夫厄尔给奇某日突然暴毙，他的儿子书亚和养子埃利于是被送芝加哥市的波特夫妇家中寄养。这一对农家兄弟开始在大都市上学，书亚很快便适应了新环境，并交了个女友玛莉亚，但埃利却开始影响他的同学，使所有的同学被他洗脑。很快地，举凡对埃利造成阻碍的成人，包括波特太太和校长诺伦神父，相继暴毙身亡，在一片混乱中，唯一保持清醒的只有书亚，他看清了埃利的狰狞面目，并在埃利想利用一种特别的玉米征服世界之前出面阻止，他能否制服这恶魔化身的弟弟？。
