16 年前
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故事发生在车水马龙的繁华大都市巴黎，隐藏在川流不息的人群背后的，是紧密交织混乱而又复杂的黑帮关系网。克劳德（菲利普·科贝尔 Philippe Caubère 饰）身为黑道的教父级人物，拥有着极高的威望和强大的话语权。在他的指挥和领导下，各帮派之间艰难的达成了统一，互惠互利，经营着各种违法的勾当。
拉比尔（托莫·希思黎 Tomer Sisley 饰）和伊沙姆（梅迪·内博 Mehdi Nebbou 饰）是克劳德忠实的朋友和左膀右臂，不仅如此，克劳德还拥有一名忠心耿耿的打手弗兰克（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰），专门帮他处理一些“脏活”。一场意外中，克劳德被捕入狱，等待着他的，是为期三年的监狱生活。三年虽然短暂，但足以改变一切。。好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家，于是他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉，在一连串看似闹剧的故事后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……。