24 年前
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高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因为鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求守仁当她的使魔，其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言，有黑魔女盯上了妮可，而守仁就想尽办法要保护她…。艾米利（张曼玉 饰）曾经是一个音乐节目主持人，她的丈夫行为先锋不羁，是一个过气的摇滚歌星。他们都嗜毒，丈夫还因为吸毒过量而死。而艾米利则被搜出毒品而被判6个月监禁。因为夫妻一直过着不正常的生活，所以儿子被爷爷奶奶领走抚养，想给他一个清洁的成长环境。
艾米利出狱后，她强烈的想要回儿子的抚养权，然而长辈却没有办法相信艾米利能尽好母亲的责任。为了能和儿子重聚，艾米利找了一份餐馆的工作，努力戒掉毒瘾，让自己成为一个清洁的母亲。正巧此时奶奶患病，爷爷分身乏术，无法照料孙子，这样一来，事情真的可以遂愿么？。