10 月前
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转眼间已经是1979年，第二代教父迈克尔·柯里昂到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，迈克尔慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。迈克尔的儿子酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥的私生子，火爆的文森继承家业当第三代教父。迈克尔爱女和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化，迈克尔通过在梵蒂冈教廷的关系网准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。迈克尔无奈之下，只能重新选择用暴力解决问题，他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。。安吉拉（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。 途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家，安吉拉的出现激发了他的灵感，帮助他取得了事业上的成就，坠入爱河的两人决定结婚，但在婚礼举行之际，警方还是发现了安吉拉的踪迹。。